Anthem, Inc. para adquirir opções de saúde Beacon

Indianápolis - 6 de junho de 2019 - A Anthem, Inc. (NYSE: ANTM) anunciou hoje que a empresa celebrou um acordo definitivo para adquirir a Beacon Health Options (Beacon), a maior organização independente de saúde comportamental do país. O Beacon atende atualmente a mais de 36 milhões de pessoas em todos os 50 estados, incluindo quase 3 milhões de pessoas em programas abrangentes de comportamento baseado em risco. A aquisição se alinha com a estratégia da Anthem de diversificar em serviços de saúde e fornecer soluções integradas líderes de mercado e modelos de atendimento que personalizam o atendimento a pessoas com condições complexas e crônicas.

“Enquanto a Anthem trabalha para melhorar vidas, simplificar a saúde e servir como um parceiro inovador e valioso, estamos focados em fornecer soluções que atendam às necessidades de todas as pessoas”, disse Gail K. Boudreaux, presidente e CEO da Anthem. “Com um extenso histórico em saúde comportamental, o Beacon se encaixa bem em nossa estratégia para melhor gerenciar as necessidades das populações com condições crônicas e complexas e fornecer soluções de saúde completas e integradas. Junto com a Beacon, iremos aprimorar nossas capacidades para servir a parceiros estaduais, planos de saúde e grupos de empregadores enquanto procuram atender às necessidades de saúde comportamental do consumidor.

A aquisição da Beacon oferecerá à Anthem a oportunidade de combinar seu negócio de saúde comportamental existente com o modelo de sucesso da Beacon e serviços de suporte para dimensionar totalmente as capacidades integradas de saúde física e comportamental para clientes e consumidores em todo o país. Coletivamente, as duas empresas serão capazes de aprimorar o atendimento à pessoa como um todo e melhorar os resultados gerais de saúde com um portfólio mais forte de produtos especializados, mais experiência clínica, análises e dados de saúde aprimorados e redes e relacionamentos de fornecedores mais amplos. A combinação também criará uma das redes de saúde comportamental mais abrangentes, capaz de oferecer cuidados mais acessíveis e baratos para consumidores em todo o país.

Após a conclusão, o Beacon, combinado com o negócio de saúde comportamental da Anthem, operará como uma equipe integrada dentro do Grupo de Negócios Diversificados da Anthem. Russell C. Petrella, Ph.D., Presidente e CEO da Beacon Health Options, bem como outros membros importantes da equipe sênior da Beacon, se juntarão ao Grupo de Negócios Diversificados da Anthem para liderar os esforços para oferecer soluções inovadoras de saúde comportamental e expandir ainda mais este negócio.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Anthem para atender às necessidades de saúde comportamental de mais de 60 milhões de americanos”, disse Petrella. “Nosso modelo de atendimento clínico integrado e focado no membro ajuda os indivíduos e suas famílias a lidar com seus desafios de saúde física e comportamental. Juntos, vamos expandir o acesso e melhorar a qualidade do atendimento para nossos membros mútuos. Tenho orgulho da equipe talentosa e comprometida da Beacon e esperamos nosso futuro com a Anthem. ”

A Anthem irá adquirir a Beacon da Bain Capital Private Equity e da Diamond Castle Holdings, que investiram para crescer e melhorar a empresa e ajudar a cumprir sua missão. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A aquisição deve ser concluída no quarto trimestre de 2019 e está sujeita às condições de fechamento padrão, aprovações regulatórias estaduais habituais e ao término ou rescisão antecipada do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino. Espera-se que a transação seja ligeiramente acretiva para os ganhos ajustados em 2020.

Sobre Anthem, Inc.

A Anthem é uma empresa líder em benefícios para a saúde, dedicada a melhorar vidas e comunidades e tornar a saúde mais simples. Por meio de suas empresas afiliadas, a Anthem atende a mais de 78 milhões de pessoas, incluindo mais de 40 milhões em sua família de planos de saúde. Nosso objetivo é ser o parceiro mais inovador, valioso e inclusivo. Para mais informações por favor visite www.antheminc.com ou siga @AnthemInc no Twitter.

Declarações Prospectivas

Este documento contém certas declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas refletem nossa visão sobre eventos futuros e desempenho financeiro e geralmente não são fatos históricos. Palavras como "esperar", "sentir", "acreditar", "vai", "pode", "deve", "antecipar", "pretende", "estimar", "projetar", "prever", "planejar" e expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a: projeções e estimativas financeiras e suas premissas subjacentes; declarações sobre planos, objetivos e expectativas com respeito a operações, produtos e serviços futuros; e declarações sobre desempenho futuro. Tais declarações estão sujeitas a certos riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e geralmente além de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos, ou implícitos ou projetados pelas declarações prospectivas. Você está avisado para não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas na data deste documento. Solicitamos também que você analise cuidadosamente e considere os vários riscos e outras divulgações discutidos em nossos relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de tempos em tempos, que tentam aconselhar as partes interessadas sobre os fatores que afetam nossos negócios. Exceto na medida em que exigido pelas leis de valores mobiliários federais, não assumimos qualquer obrigação de republicar declarações prospectivas revisadas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: o impacto da regulamentação federal e estadual, incluindo mudanças em andamento na Lei de Proteção ao Paciente e Cuidados Acessíveis e na Lei de Reconciliação de Saúde e Educação de 2010, conforme alterada, ou coletivamente, a ACA , e o resultado final das contestações legais à ACA; tendências em custos de saúde e taxas de utilização; nossa capacidade de contratar fornecedores em termos competitivos e econômicos; nossa capacidade de garantir taxas de prêmio suficientes, incluindo aprovação regulatória e implementação de tais taxas; pressões competitivas e nossa capacidade de se adaptar às mudanças na indústria e desenvolver e implementar oportunidades de crescimento estratégico; matrícula reduzida; divulgação não autorizada de informações sensíveis ou confidenciais de membros ou funcionários, incluindo o impacto e o resultado de quaisquer investigações, inquéritos, reclamações e litígios relacionados; riscos e incertezas com relação aos programas Medicare e Medicaid, incluindo aqueles relacionados à não conformidade com os regulamentos complexos impostos neles; nossa capacidade de manter e obter melhorias nos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, ou CMS, classificações de estrelas e outras pontuações de qualidade e riscos de financiamento com relação à receita recebida da participação neles; uma mudança negativa em nosso mix de produtos de saúde; custos e outras responsabilidades associadas a litígios, investigações governamentais, auditorias ou análises; o resultado final do litígio entre a Cigna Corporation, ou Cigna, e nós, relacionado ao acordo de fusão entre as partes, incluindo nosso pedido de indenização contra

Cigna, o pedido da Cigna de pagamento de uma taxa de rescisão e outros danos contra nós, e o potencial de tal litígio nos fazer incorrer em custos substanciais, distraindo materialmente a administração e impactando negativamente nossa reputação e condição financeira; não conformidade por qualquer parte com os contratos de serviços de gerenciamento de benefícios farmacêuticos entre nós e cada um dos Express Scripts, Inc., ou Express Scripts e CaremarkPCS Health, LLC ou CVS Health, bem como quaisquer acordos que regem a transição do gerenciamento de benefícios farmacêuticos serviços prestados a nós desde Express Scripts até CVS Health, que podem resultar em penalidades financeiras, nossa incapacidade de atender às demandas dos clientes e sanções impostas por entidades governamentais, incluindo CMS; negligência médica ou reclamações de responsabilidade profissional ou outros riscos relacionados a serviços de saúde e serviços de gestão de benefícios farmacêuticos fornecidos por nossas subsidiárias; possíveis restrições no pagamento de dividendos de nossas subsidiárias e aumentos nos níveis mínimos exigidos de capital; nossa capacidade de recomprar ações de nossas ações ordinárias e pagar dividendos sobre nossas ações ordinárias devido à adequação de nosso fluxo de caixa e lucros e outras considerações; o potencial efeito negativo de nosso montante substancial de dívida pendente; um rebaixamento em nossas classificações de força financeira; os efeitos de qualquer publicidade negativa relacionada ao setor de benefícios de saúde em geral ou a nós em particular; falha em manter e modernizar efetivamente nossos sistemas de informação; eventos que podem afetar negativamente nossas licenças com a Blue Cross and Blue Shield Association; emergências médicas em grande escala, como futuras epidemias e catástrofes de saúde pública; riscos gerais associados a fusões, aquisições, joint ventures e alianças estratégicas; possível redução do valor de nossos ativos intangíveis se os resultados futuros não apoiarem adequadamente o ágio e outros ativos intangíveis; mudanças nas condições econômicas e de mercado, bem como regulamentações que podem afetar negativamente nossa liquidez e carteiras de investimentos; mudanças nas leis tributárias dos EUA; intensa competição para atrair e reter funcionários; e várias leis e disposições em nossos documentos regulamentares que podem impedir ou desencorajar aquisições e combinações de negócios.

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